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海通证券：维持腾讯控股“优于大市”评级 合理价值417.63-480.67港元|环球速看

时间：2023-02-03 10:27:12     来源：智通财经


(相关资料图)

海通证券发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“优于大市”评级，预计2022-24年Non-IFRS归母净利润为1217/1587/1786亿元，合理价值417.63-480.67港元。该行认为当前互联网板块关注点将回归行业竞争格局和个股基本面，而腾讯社交网络壁垒仍然稳固，且视频号商业化进程明显提速及多款游戏获批版号，业绩端有望触底回升，逐步恢复高增长。

该行认为，游戏作为内容产品往往具备高爆发特征，一款超级产品甚至能改变行业格局，因此增长往往很难线性外推，而更应着眼于现有产品变现节奏、未来储备产品排期等。当前腾讯在大DAU社交竞技类地位稳固，《王者荣耀》商业化仍有充足上升空间，在新一轮版号中公司多款高质量游戏获批，其中《无畏契约》有望在收入端流水和电竞赛事方面带来较大贡献，而储备产品中也有《地下城与勇士》等重磅产品。

此外，腾讯海外发行的《胜利女神：妮姬》等手游成绩亮眼，该行预计随着多款产品的探索和成功，腾讯游戏海外发行实力有望逐步强化。公司已在游戏行业布局近20年，积累的丰富的研发、运营经验，该行持续看好其在游戏领域发展空间。

标签： 海通证券 腾讯控股 胜利女神

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